四川长虹电器股份有限公司第九届监事会第四十五次会议决议公告

日期:2020-04-14 11:15:21 | 人气:

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第四十五次会议通知于2020年3月26日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会议于2020年3月27日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于向国家开发银行四川省分行申请授信额度及办理融资业务的议案》

监事会认为:为扩展融资渠道,优化负债结构,同意公司向国家开发银行四川省分行申请授信额及办理融资业务。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

监事会认为:为改善公司负债结构,降低财务费用,同意面向专业投资者公开发行公司债券。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为:同意公司公开发行公司债券方案。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长办理公司公开发行公司债券并上市相关事宜的议案》

监事会认为:为有效协调公司本次拟面向专业投资者公开发行公司债券过程中的具体事宜,同意提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长办理公司公开发行公司债券并上市相关事宜。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、?证券代码:600839???????????????证券简称:四川长虹????????????编号:临2020-010号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步优化四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)负债结构,拓宽融资渠道,公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债券(以下简称“本次发行”或“本次公开发行”)。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,经认真对照公开发行公司债券的资格和条件,并结合实际经营情况,公司符合面向专业投资者公开发行公司债券的相关政策和规定,具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。

本次发行的公司债券票面金额为人民币100元,公司债券发行规模不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行规模提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。

本次发行的公司债券为固定利率债券,本次发行的公司债券的票面利率及支付方式提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长与主承销商根据本次公司债发行时市场情况确定。本次发行的公司债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。

本次发行的公司债券期限为不超过3年(含3年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长在发行前根据公司资金需求情况及市场情况确定。

本次公司债券面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的专业投资者公开发行。本次发行的公司债券可以一次发行完毕,也可分期发行,具体发行方式提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长根据市场情况和公司资金需求情况确定,并按中国证券监督管理委员会最终规定的发行方式发行。

本次公司债券是否采用赎回条款或回售条款提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。

公司资信情况良好。公司在出现预计不能按期偿还相关债券本息或者到期未按期偿付债券本息时,就发行债券采取的偿债措施包括但不限于:

本次债券由主承销商组织采用符合法律法规的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长在中国证监会注册发行后根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。如果本次债券已经在该期限内经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册,则该决议有效期自动延长至本次债券发行完成日。

根据公司本次公司债券发行及上市的相关安排,为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券的相关事宜,具体内容包括但不限于:

1.根据法律、法规、规章、规范性文件的规定和公司股东大会的决议,结合公司和市场实际情况,确定本次公开发行公司债券的最终方案和条款,包括但不限于确定具体发行规模、债券期限、发行对象、发行期次、债券利率、募集资金具体用途、还本付息方式、担保及其他增信机制、偿债保障措施、发行时机、回售条款和赎回条款、设立募集资金专户以及其他与发行、上市相关的事宜。

3.具体办理实施本次公开发行公司债券发行申请、注册、上市交易等事宜,包括但不限于制作、签署、修改、报送、执行与本次公开发行公司债券有关的协议、申报文件、反馈文件、发行文件、上市交易文件、信息披露公告以及其他法律文件等。

4.按照法律、法规、规章、规范性文件的规定以及发行文件的约定,具体办理本次公开发行公司债券存续期管理工作,包括但不限于信息披露、还本付息、补充担保、赎回及回售实施等事宜。

5.因法律法规、监管政策、市场情况发生变化或者出现不可抗力情形,除涉及相关法律、法规、规章、规范性文件、监管机构要求以及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,对本次公开发行公司债券的具体方案进行修改、调整或根据情况酌情决定本次发行延期实施或是否继续开展。

公司2016年度、2017年度及2018年度的财务报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,分别出具了编号为XYZH/2017CDA30184、XYZH/2018CDA30143、XYZH/2019CDA30133标准无保留意见的审计报告。如无特别说明,以下引用的2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9月财务数据来源于公司经审计的2016年度、2017年度、2018年度审计报告及未经审计的2019年1-9月财务报表。

公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表,对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力以及业务发展战略进行了如下分析:

截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末,公司流动资产总额分别为4,260,023.53万元、4,828,410.95万元、5,044,421.94万元和5,128,213.89万元,占公司总资产的比例分别为71.16%、73.80%、70.55%和70.41%。非流动资产总额分别为1,726,273.87万元、1,713,858.36万元、2,106,071.95万元和2,154,784.45万元,占公司总资产的比例分别为28.84%、26.20%、29.45%和29.59%。报告期内,公司资产规模呈上升趋势,资产构成稳定,仍以流动资产为主,现金类资产较充足,但存货规模相对较大,影响了资金使用效率;非流动资产中固定资产和长期应收款占比较大,存在一定的减值风险。

截至2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末,公司总负债分别为3,983,421.66万元、4,456,586.10万元、5,008,131.65万元和5,137,415.68万元。流动负债在公司总负债中的占比较高,近三年及一期末,流动负债占比分别为94.64%、93.23%、95.54%和94.31%,总体保持在较为稳定的范围内。公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、预收款项、其他应付款。非流动负债在公司总负债中的占比相对流动负债较低,2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末,非流动负债分别为213,695.16万元、301,650.67万元、223,209.42万元和292,322.16万元,在总负债中占比分别为5.36%、6.77%、4.46%和5.69%。公司的非流动负债主要是长期递延收益和其他非流动负债。???

2016-2018年经营活动净现金流分别为467,049.75万元、145,616.03万元和442,498.80万元,2018年较2017年增加203.88%,主要是由于本年销售采购结算结构变化所致,经营活动现金流入增加的幅度(4.29%)大于经营活动现金流出增加的幅度(0.66%),经营活动现金流入中主要构成部分“销售商品、提供劳务收到的现金”较2017年底增加256,909.71万元,增加比例为3.19%,同时收到的其他与经营活动有关的现金增加22,816.54万元,增加比例为43.98%。

2019年1-9月经营活动净现金流为-66,982.34万元,较去年同期减少179,365.58万元,经营性净现金流下降主要为2019年1-9月份支付土地出让金增加,以及票据到期支付增加。

近三年投资活动净现金流分别为-292,621.44万元、51,917.52万元、-275,095.69万元,2017年投资活动净现金流较2016年底增加344,538.96万元。主要是由于投资活动现金流入增加的幅度(172.42%)大于投资活动现金流出增加的幅度(63.59%),投资活动现金流入中收回投资所收到的现金大幅增加,增加金额为610,056.94万元,增加比例为156.52%;收到的其他与投资活动有关的现金增加208,043.84万元,增加比例为232.40%(融资租赁项目收款增加178,878.93万元)。投资活动现金流出中投资所支付的现金增加478,579.60万元,增加比例为90.99%。2018年投资活动净现金流较2017年底减少327,013.21万元,主要是由于投资活动现金流入减少12.60%,同时投资活动现金流出增加12.51%所致,投资活动现金流入中收回投资所收到的现金减少219,143.55万元,减少比例为21.79%;投资活动现金流出中支付其他与投资活动有关的现金增加211,855.69万元,增加比例为130.28%。

2019年3季度投资性净现金流较上年同期增加290,878.12万元,主要是因为收到的其他与投资活动有关的现金增加294,217.64万元。

近三年筹资活动净现金流分别为-489.38万元、83,003.29万元、-68,358.64万元,2017年筹资活动净现金流较2016年增加83,492.67万元,企业筹资活动现金流入主要是取得借款收到的现金,2017年企业取得借款所收到的现金为1,915,398.29万元,较2016年底减少292,061.23万元,企业筹资活动现金流出的主要流出为偿还债务支付的现金,2017年企业偿还债务所支付的现金为1,823,760.09万元,较2016年底减少486,795.44万元,筹资活动净现金流增加是因为偿还债务所支付的现金减少的幅度大于取得借款收到的现金减少的幅度。2018年筹资活动净现金流较2017年减少151,361.93万元,主要是因为筹资活动现金流出增加219,950.86万元,其中偿还债务支付的现金增加128,549.03万元,支付其他与筹资活动有关的现金增加54,694.91万元。

2019年3季度筹资性净现金流大幅增加,较上年同期增加99,224.36万元,其中取得借款收到的现金增加434,933.36万元,同时偿还债务支付的现金增加337,321.16万元。

近三年及一期,公司的流动比率分别为1.13、1.16、1.05和1.06,速动比率分别为0.81、0.80、0.76和0.75。从近三年来看,流动比率、速动比率有下滑趋势,总体变化不大,现金流较为充足,短期偿债能力较稳定。

近三年及一期,资产负债率分别为66.54%、68.12%、70.04%和70.54%。近三年,公司资产负债率小幅增长,主要是公司经营规模的扩大,对外融资增加所致。

近年来,公司相关多元化的产业布局不断推进,国内经济的快速发展刺激了家电、IT等产品需求的不断提高,公司营业收入逐年增长,2016-2018年,公司营业收入分别为6,717,534.32万元、7,763,247.67万元和8,338,526.29万元。2019年1-9月,公司营业收入为6,220,961.79万元,较上年同期增加7.56%。公司营收规模持续不断扩大,业务发展良好,呈持续增长趋势。

2016-2018年,公司利润总额分别为144,187.79万元、95,206.27万元和91,760.56万元,净利润分别为115,943.43万元、66,135.34万元和66,076.02万元,近两年变化较小。2016-2018年及2019年1-9月,公司净资产收益率分别6.13%、3.24%、3.13%和1.54%,总资产报酬率分别为2.95%、1.56%、2.10%和1.15%,呈一定波动。

未来,公司将坚持“转型升级、改革创新、聚合资源、做大做强”的发展方针,持续优化产业架构,完善关键体制机制,整合内外部资源,强化核心能力平台建设,切实持续提升盈利能力与行业地位,力争到2020年,公司主要产业全面位居行业前列,实现转型升级战略突围,成为受人尊重、具有国际竞争力和影响力的大型跨国企业集团。

公司将从两个维度推动战略规划落地实施。一是提供智能化的产品和服务,基于物联网的要求改造现有终端,全面实现终端网络化;二是构建基于端云一体的服务型制造能力体系,主要措施包括:加快面向智能制造的服务能力建设,向服务型制造转型;提升服务型制造能力,开放面向智能制造的服务资源。

公司拟将不低于10%的募集资金用于疫情防控相关工作,剩余部分用于偿还有息负债和/或补充流动资金。具体募集资金用途将提请股东大会同意董事会授权公司董事长根据公司财务状况等实际情况决定。

2015年本公司的子公司远信融资租赁有限公司(以下简称远信租赁)与唐山市福乐药业有限公司(以下简称唐山福乐)签订了《买卖合同》和《融资租赁合同》,以售后回租的方式向唐山福乐提供融资租赁业务,标的物为土地设备。后因唐山福乐逾期支付租金,远信租赁就该事项提起了相关法律程序,查封了此案涉及的被执行人的土地使用权和房产;评估事务所对上述机器设备按照处置的市场价值进行了评估,评估价值高于远信租赁对唐山福乐的应收款项账面净值。

目前唐山福乐经营正常,具有还款意愿和还款能力,并从2017年4月起开始持续、稳定的回款,公司判断应收款项不存在减值迹象,未对长期应收款计提坏账准备。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第四十四次会议通知于2020年3月26日以电子邮件方式送达全体董事,会议于2020年3月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于向国家开发银行四川省分行申请授信额度及办理融资业务的议案》

为扩展融资渠道,优化负债结构,同意公司向国家开发银行四川省分行(以下简称“国开行”)申请不超过4亿元人民币的授信额度,期限不超过两年,具体授信额度及期限以国开行授信批复为准;同意公司在上述授信额度内办理贷款、贸易融资等融资业务,融资期限不超过两年;授权公司经营层在上述银行授信额度内作为有权签字人根据公司生产经营需要办理上述业务,其签字和签章均有效。

为改善公司负债结构,降低财务费用,公司拟面向专业投资者公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规规定,公司对经营、财务状况及公开发行公司债券须符合的条件等相关事项进行了逐项自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司公开发行公司债券的规定,具备公开发行公司债券的条件和资格。

7.募集资金用途:拟将不低于10%的募集资金用于疫情防控相关工作,剩余部分用于偿还有息负债和/或补充流动资金

9.公司在出现预计不能按期偿还相关债券本息或者到期未按期偿付债券本息时,就发行债券采取的偿债措施包括但不限于:

10.决议有效期:关于本次发行债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。如果本次债券已在该期限内经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册,则本决议有效期自动延长至本次债券发行完成日。

四、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长办理公司公开发行公司债券并上市相关事宜的议案》

为有效协调公司本次拟面向专业投资者公开发行公司债券过程中的具体事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长,根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,全权办理本次公司债券发行和上市的有关事项,包括但不限于:

1.根据法律、法规、规章、规范性文件的规定和公司股东大会的决议,结合公司和市场实际情况,确定本次公开发行公司债券的最终方案和条款,包括但不限于确定具体发行规模、债券期限、发行对象、发行期次、债券利率、募集资金具体用途、还本付息方式、担保及其他增信机制、偿债保障措施、发行时机、回售条款和赎回条款、设立募集资金专户以及其他与发行、上市相关的事宜。

3.具体办理实施本次公开发行公司债券发行申请、注册、上市交易等事宜,包括但不限于制作、签署、修改、报送、执行与本次公开发行公司债券有关的协议、申报文件、反馈文件、发行文件、上市交易文件、信息披露公告以及其他法律文件等。

4.按照法律、法规、规章、规范性文件的规定以及发行文件的约定,具体办理本次公开发行公司债券存续期管理工作,包括但不限于信息披露、还本付息、补充担保、赎回及回售实施等事宜。

5.因法律法规、监管政策、市场情况发生变化或者出现不可抗力情形,除涉及相关法律、法规、规章、规范性文件、监管机构要求以及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外,对本次公开发行公司债券的具体方案进行修改、调整或根据情况酌情决定本次发行延期实施或是否继续开展。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长,根据公司股东大会决议确定的授权范围、授权时效等,代表公司具体处理与本次公开发行公司债券有关的事务。